自人類有文字記載以來,戰爭似乎沒有一天停止過,而台灣有夾於兩強之間,中國想要統一台灣,美國想要賣武器給台灣,也把台灣當作他們的外圍第一道的防護鏈,但賣給我們的武器都是些過時又昂貴武器,每年台灣花在國防經費達3000億台幣以上,拿一年的經費拿來治水有多好呀!不過非常有可能會被地方的政商利益給汙掉30%以上吧!但台灣的武器採購一樣弊案重重,利益糾葛。不過我們市井小民也管不著武器採購跟治水的事情,那還是管好投資理財吧!有了錢才能把那些淹水家具及車子換掉呀!
美國從第一次出兵伊拉克以來20年內打過好幾場重要戰役,而戰爭當然會影響到投資股票、基金、ETF及手上外幣的波動,敘利亞戰事箭在弦上,我們依就可以從ETF從找尋有關國防及航太工業有關的投資機會,也可以從ETF的持股中找尋不錯的個股投資機會,雖然發戰爭財很不道德,但老美也從我們手上每年賺走不少的買武器的錢,所以想想當他們武器廠商的股東似乎是一件步錯的選擇,這些武器商會遊說國會、政府,而身為股東的我們只要做好一件事,投資的價值點是否值得投資。
與國防武器及航太工業有關的ETF主要有三檔,分別為ishare發行的ITA、powershares的PPA及SPDR的XAR三檔,其三檔ETF的持股配置內容,所選擇的標的物大同小異,但投資組合上的權重會有比較明顯的差異,而XAR的交易量較小,PPA的本益比較高,考量前述因素後,我們以ITA這檔ETF來說明及觀察標的物。
過去一年來該檔ETF上漲38.7%,持股內的股價上漲也使得本益比變高,但資本利得的獲利遠遠超越了固定取息的利益,但如果兩者皆享受到那是最完美的投資。
ITA過去一年及成立以來的股價走勢圖,一年內走勢圖幾乎呈現35度角的走勢,而成立以來經歷過金融海嘯,當全球經濟衰退時,各國家忙者救經濟,武器暫時免強能用就用,但經濟好轉後時效及年限該汰換的還是要汰換,所以金融海嘯後是非常不錯的投資機會,但多數人那時是處於恐慌,而不是看到機會。
聯合科技公司及波音佔這者檔ETF比較大權重的持股,含還我們常聽到的洛克希德也在權重內,多數人只知道波音是製造波音7XX系列的航空飛機製造商,但他同樣是很重要的武器製造商。
ITA過去年度內報酬率、年化報酬率及相關標竿做比較。
相關風險係數比較及參考。
國防及航太工業有關的持股很明顯地都是集中在實體武器的製造公司,軟體及資訊方面比重較少。
ITA持股中幾乎完全是美國本土的國防工業,而國防工業通常也是管制性的產業,每當台灣說要請美國技術輸出,有點痴人說夢話。沒有人會把利潤好又是重要性、且涉及國家安全的產業外移的,這跟代工是兩碼子的事情。
沒有留言:
張貼留言